今年春节,十几部电影扎堆挤进“春节档”。作为国内最大的在线票务平台,猫眼上市挂牌的日子也放在了“春节档”。2月4日,猫眼娱乐将在港交所挂牌交易,全球发售取得国际及香港公开发售双双超额认购的好成绩。值得一提的是,猫眼此次IPO定价在14.80港元招股区间底端。同时,从招股书看,虽然猫眼的收入年年增长,但是在业绩上也还存在亏损。
公开发售超购2.32倍
2月1日,猫眼娱乐公布,IPO全球发行共计1.32亿股,每股发售股份的发售价定为14.8港元,每手股,股份预期将于年2月4日上午九时正开始在联交所买卖。
据了解,猫眼于年1月23日正式启动招股,公开发售1.32亿股,其中1.19亿股国际公开发售,.7万股在香港公开发售。其中,面向机构投资者的国际配售部分获得适度超额认购,面向普通投资者的香港公开发售获得约2.32倍适度超额认购,取得国际及香港公开发售双双超额认购的好成绩。
除此前已确定的5家基石投资者IMAXChinaHolding、WelightCapital、HylinkInvestment、小米旗下的GreenBetter和PrestigeoftheSun以外,另有UBSAssetManagement、CMBISPC等多家投资机构参与了此次IPO认购。
猫眼公告称,股份发售净筹约18.亿港元。约30%预期将用于为提升公司的综合平台实力提供资金,来丰富内容供应及加强服务、拓阔用户群并提升其参与度以及加强线下资源,更好地为用户及业务合作伙伴服务;约30%预期将用于研发以及技术基建,以提升技术及数据分析实力及能力;约30%将用于为公司拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金,包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益;约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。
值得一提的是,猫眼娱乐IPO定价在14.80港元,位于招股区间14.80至20.4港元区间底端。
收入大增但仍存在亏损
自年从美团分拆后,短短几年时间,猫眼逐渐由在线票务平台成长为一个综合性互联网娱乐服务超级平台。与BAT一路搏杀冲出市场重围,背后离不开腾讯、美团这些巨头的扶持。
据招股书披露,猫眼IPO前腾讯持股16.27%;美团点评持股8.56%。两大巨头股东的流量规模,以及社交媒体平台和吃喝玩乐多元化生活消费服务场景的叠加,使得猫眼拥有着得天独厚的流量资源优势。
不过,目前猫眼仍处于亏损中。招股书显示,年上半年,猫眼收入为18.95亿元,上年同期为9.31亿元,同比增长.5%。上半年亏损2.31亿元,经调整后亏损为万元。
财务数据显示,-年,猫眼分别收入5.97亿元、13.78亿元、25.48亿元,年复合增长率达.6%。猫眼仍存在亏损,不过连续三年亏损已大幅收窄。
据招股书数据显示,根据年前三季度数据,猫眼平台的在线电影票成交量为.25亿元,市场份额达到61.3%,成为中国最大的在线电影票务平台,领先优势十分明显。而猫眼看重的,并不仅仅是电影票务这块蛋糕。他还要通过高频打低频,进入演出、展览等现场娱乐票务这一更广阔的市场领域。
猫眼最新招股书数据显示,根据年前三季度数据,猫眼平台的在线电影票成交量为.25亿元,市场份额达到61.3%,成为中国最大的在线电影票务平台,领先优势十分明显。
而猫眼看重的,并不仅仅是电影票务这块蛋糕。他还要通过高频打低频,进入演出、展览等现场娱乐票务这一更广阔的市场领域。数据显示,中国娱乐市场规模预计在年达到3.2万亿规模,复合增长率高达20.2%,这个增速超过该行业的全球增速。
上游新闻·重庆商报记者谢聘
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